مرجع مسودة — المراجعة التحريرية قيد الانتظار
معدل تجديد عقود العملاء
نسبة عقود العملاء المؤهلة التي جُددت من بين العقود التي وصلت إلى قرار التجديد.
سؤال الأعمال
ما نسبة العقود المؤهلة التي جُددت عند الوصول إلى قرار التجديد؟
المعادلة
معدل تجديد عقود العملاء = عقود العملاء المؤهلة المجددة ÷ العقود المؤهلة التي وصلت إلى قرار التجديد × 100.
ملاحظات الحساب
حدّد العقد المؤهل وتاريخ قرار التجديد والتمديدات والتجديد التلقائي والإلغاءات والعقود المستبعدة لانتهاء مخطط أو اختيار العميل.
إرشادات الحالات الخاصة
لا تحتسب العقود التي لم يصدر قرارها بعد. وقد يخفي المعدل الأعلى خصومات أو الاحتفاظ بأعمال غير مربحة.
البيانات المطلوبة
| المدخل | النوع | الحالة | مصادر البيانات المتاحة |
|---|---|---|---|
| العقود المؤهلة المجددةالعقود المؤهلة المسجلة كمجددة وفق قواعد القرار المتفق عليها. | رقم | مطلوب | CRM · Excel |
| العقود المؤهلة عند قرار التجديدالعقود المؤهلة التي وصلت إلى قرار تجديد نهائي خلال فترة المجموعة. | رقم | مطلوب | CRM · Excel |
التفسير
استخدمه لفهم الاحتفاظ بالعقود المؤهلة. حدّد أهلية التجديد واقرأ المؤشر مع النطاق والتسعير والرضا وملاءمة العميل.
تنبيه
يعتمد معدل التجديد على قواعد الأهلية والمجموعة؛ ولا يفسر سبب التجديد أو ربحية العمل.
توصية التنفيذ
سجّل قرارات التجديد وأسبابها باتساق، ثم راجع التجديد مع الهامش والنطاق وملاحظات العملاء.
إرشادات تحديد الهدف
حدّد الهدف من مجموعات تجديد قابلة للمقارنة ووازن الاحتفاظ مع الانضباط السعري والملاءمة والطاقة والتنفيذ المربح.